Zum OnlineBanking

Wie wir vorgehen

Von der Bestandsaufnahme bis zur Erfolgskontrolle

Wir haben den Begriff Private Banking nicht erfunden, aber wir besitzen dafür die beste Expertise in Wiesbaden. Diese besondere Form der Zusammenarbeit praktizieren wir seit 1990 mit großem Erfolg.

Immer individuell

Ihr langfristiger finanzieller Erfolg entsteht nicht zufällig. Vielmehr ist er das Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Was macht Private Banking mit der Wiesbadener Volksbank so besonders? Wir bieten Ihnen hochspezialisierte, lösungsorientierte Finanzdienstleistungen, die sich an Ihrer persönlichen Lebensplanung orientieren und somit ganz auf Ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Weitere ausschlaggebende Vorteile sind die kurzen Wege dank einer flachen Hierarchie, die uns zu schnellem Handeln befähigt.

Die Basis unserer Arbeitsweise bildet unser fünfstufiges Betreuungsmodell. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre künftigen Bedürfnisse und entwickeln eine individuelle Strategie für Sie. Ihr nachhaltiger Erfolg ist unser Ziel. Unsere solide und konservativ gewachsene Bank bildet die beste Grundlage für Ihre finanziellen Aussichten, getreu unserem Motto „Erreichtes bewahren und Zukunft gestalten“.

Aufnahme und Analyse zu Beginn

Zum Einstieg

Bestandsaufnahme

Ist-Stand, Perspektiven, Ziele und Wünsche

Zum Einstieg

Analyse

  • Aktuelle Einkommens- und Vermögenssituation
  • Ermittlung von kurz-, mittel- und langfristigem Handlungsbedarf

Kontinuierliche Überprüfung während unserer Zusammenarbeit

Strategie

Individuelle Vermögens-/Maßnahmenstrategie

Umsetzung

  • Umsetzung der erforderlichen Schritte
  • Filterung klassischer sowie moderner Finanzinstrumente

Erfolgskontrolle

  • Ständige Überprüfung der Maßnahmen
  • Abgleichen persönlicher/beruflicher Planung
  • Anpassungen bei Marktentwicklungen

Kompetenz von Anfang an

Am Beginn unserer Zusammenarbeit steht immer eine genaue Betrachtung Ihrer aktuellen Situation und die Einschätzung Ihrer zukünftigen Entwicklung – ob für Sie persönlich oder mit Partner und Familie. Gegebenenfalls werden betriebliche und private Finanzbedürfnisse einer ganzheitlichen Begutachtung unterzogen. Ziel ist es, Ihnen und uns einen Gesamtüberblick über Ihr Vermögen zu schaffen.

Das Ganze im Blick

Unser Fokus liegt grundsätzlich auf der Sicherung Ihres Vermögens. Dabei setzen wir bedarfsweise modernste Software für die Vermögensplanung ein. Identifizierte Risiken sichern wir durch Vorsorge ab. Unterstützt durch eine eigene Immobilien-Vermittlung verfügen wir über ein umfassendes Know-how im gesamten Bereich Immobilien, Finanzierung und Anlagen. Wir beraten Sie mit besonderen fachlichen Fähigkeiten sowie steuerlicher und juristischer Kompetenz insbesondere bei komplexen Aufgabenstellungen und Konstellationen.

Je nach Ihrem individuellen Bedarf bieten wir Ihnen eine lückenlose Betreuung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern.

Unser Anspruch

Bei uns erfahren Sie individuelle Betreuung durch Ihren persönlichen Berater – über Jahre hinweg. Unser handverlesener Mitarbeiterstab ist jederzeit für Sie da. Wir arbeiten exklusiv für einen ausgesuchten Kundenkreis ganz persönlich und selbstverständlich mit höchster Diskretion. Individuelle Konzepte statt Standardlösungen gehören traditionell zu den Stärken unseres Hauses.

Verantwortung für Ihr Vermögen

Im Private Banking ist es entscheidend, dass wir auch Ihre beruflichen und familiären Eckdaten kennen. Denn wir bieten Ihnen mit unserer ausgeprägten allgemeinen wie fachlichen Kompetenz eine individuell auf Sie zugeschnittene ganzheitliche Beratung.

Private Banking in unserem Haus lebt von der Teamleistung. Unserer Erfahrung nach ermöglichen Expertenwissen und interdisziplinärer Austausch die besten Ergebnisse. Dieser Kompetenzpool ist das Fundament, von dem aus wir Sie exklusiv, partnerschaftlich und auf Augenhöhe beraten. Wir fühlen uns Ihnen gegenüber unmittelbar verantwortlich und delegieren diese Verantwortung nicht. Wertschätzung und gewissenhafte Beratung sichern wir jedem einzelnen unserer Kunden zu.