Fünf-Stufen-Strategie

Die Praxis unserer Arbeitsweise orientiert sich Schritt für Schritt an unserem 5-stufigen Betreuungsmodell. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre zukünftigen Bedürfnisse und erarbeiten für Sie Ihre individuelle Strategie.

Nicht das schnelle Geld sondern nachhaltiger Erfolg sind dabei unser Ziel.

1. Bestandsaufnahme

Ihre Erwartungen an uns, Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre privaten und beruflichen Vorhaben – aktuell und in der Zukunft.

  • Wo stehen Sie heute?
  • Welche Perspektiven haben Sie?
  • Wie können wir Sie begleiten?

2. Analyse

Betrachtung der aktuellen Einkommens- und Vermögenssituation.

Ermittlung des aus der Bestandsaufnahme resultierenden kurz-, mittel- und langfristigen Handlungsbedarfs.

3. Strategie

Erarbeitung einer individuellen Vermögensstrategie.

Welche Maßnahmen sollten getroffen werden, möglicherweise unter Einbeziehung Ihres  Steuerberaters oder Rechtsanwalts?

4. Umsetzung

Herausfiltern aller in Frage kommenden klassischen, sowie modernen Finanzinstrumente. Gemeinsame Umsetzung der erforderlichen Schritte.

„Ihre Vorhaben bekommen ein Gesicht“.

5. Erfolgskontrolle

Laufende Überprüfung der getroffenen Maßnahmen. Regelmäßiger Abgleich Ihrer persönlichen und beruflichen Planungen.

Sind erste Ziele erreicht worden? Muss auf Marktentwicklungen reagiert werden? Wir kümmern uns darum, dass Sie Ihren Weg gehen können.