1.

Ihre Ziele und Wünsche

Im Beratungsgespräch erkunden wir Ihre Vorstellungen zu Anlagedauer, Sicherheit und Rentabilität. Auf deren Grundlage legen wir die zulässigen Anlageklassen und deren Maximalgrenzen fest.

2.

Auswahl der Anlageprodukte

Erst nach dieser umfassenden Analyse wählen wir passende Anlageprodukte aus, die sich aus Markt- und Einzeltitelanalysen ergeben.

3.

Unabhängigkeit

Bei der Auswahl der verschiedenen Anlagen sind wir absolut unabhängig – entscheidend ist für uns Ihr individuelles Ziel.

4.

Ständige Prüfungen

Wir betrachten Risiken, messen Renditen und gleichen die Wertentwicklung mit anderen Anlageoptionen ab. So können wir auf Veränderungen schnellstmöglich reagieren.

5.

Quartalsweise Reportings

Für uns ist Transparenz ein entscheidender Vertrauensfaktor. Daher bieten wir Ihnen für jedes Quartal eine detaillierte, aktuelle Vermögensübersicht.

6.

Jahresabschluss

Neben einer Bilanz in Form eines Jahresabschlusses erhalten Sie einen Performance- und Rechenschaftsbericht mit allen nötigen Unterlagen für die Steuererklärung.